Bay City

Clouds of You  –  4 minutes 23 seconds  – Ninth World Music/VME  – 5 plays

White Room  –  3 minutes 35 seconds  – Ninth World Music/VME  – 5 plays

Black Coffee Dawn  –  4 minutes 34 seconds  – Ninth World Music/VME  – 10 plays

Salt  –  5 minutes 57 seconds  – Ninth World Music/VME  – 6 plays

Nobody Lives on the Moon  –  2 minutes 06 seconds  – Ninth World Music/VME  – 6 plays

Charlotte  –  3 minutes 54 seconds  – Ninth World Music/VME  – 8 plays

The Doorbell  –  2 minutes 50 seconds  – Ninth World Music/VME  – 17 plays

15 Seconds  –  5 minutes 18 seconds  – Ninth World Music/VME  – 7 plays

The Radio Talks to Me  –  3 minutes 56 seconds  – Ninth World Music/VME  – 5 plays

Shaky Hands  –  4 minutes 55 seconds  – Ninth World Music/VME  – 5 plays

Black Rain  –  5 minutes 46 seconds  – Ninth World Music/VME  – 11 plays

Turpentine  –  2 minutes 33 seconds  – Ninth World Music/VME  – 3 plays

Bonus Track  –  3 minutes 35 seconds  – Ninth World Music/VME  – 8 plays