That Old Black Magic

Come Rain or Shine  –  4 minutes 54 seconds  – Kendal

That Old Black Magic  –  5 minutes 02 seconds  – Kendal

Dobbin' with Redd Foxx  –  5 minutes 29 seconds  – Kendal

Last Train from Overbrook  –  5 minutes 07 seconds  – Kendal

Fast Spiral  –  4 minutes 35 seconds  – Kendal

Bingo Domingo  –  4 minutes 39 seconds  – Kendal

Dansero  –  5 minutes 33 seconds  – Kendal

When Your Lover Has Gone  –  6 minutes 23 seconds  – Kendal

Sometimes I'm Happy  –  6 minutes 23 seconds  – Kendal

Straight, No Chaser  –  10 minutes 09 seconds  – Kendal

Woody'n You  –  7 minutes 38 seconds  – Kendal

Light and Lovely  –  12 minutes 00 seconds  – Kendal

I'll Remember April  –  9 minutes 38 seconds  – Kendal

When Your Lover Has Gone (Alternate Take)  –  5 minutes 57 seconds  – Kendal

We'll Be Together Again  –  5 minutes 40 seconds  – Kendal

Softly Baby  –  5 minutes 59 seconds  – Kendal