Bottom's Up

Kid Logic (feat. Victor Bailey bass/keyboards/vocals,Michael Brecker sax,Jim Beard keyboards,Mino Cinelu percussionOmar Hakim drums,Wayne Krantz)  –  6 minutes 16 seconds  – Studio V Records  – 4 plays

Joyce's Favorite (feat. Victor Bailey bass/keyboards,Terence Blanchard trumpet,Marcus Miller bass,Omar Hakim drums,Clyde Criner keyboardsKevin Eubanks guitar)  –  6 minutes 05 seconds  – Studio V Records  – 8 plays

Miles Wows (Live) [feat. Victor Bailey bass/keyboards/vocals,Wayne Shorter sax,Dennis Chambers drums,Terence Blanchard trumpet,Donald Harrison sax,Alex Foster saxMark Ledford trumpet/vocalsMike Campbell guitar]  –  7 minutes 10 seconds  – Studio V Records  – 2 plays

Round Midnight (feat. Victor Bailey bass/keyboards/vocals,Branford Marsalis sax,Rodney Jones guitar,Jim Beard piano/keyboards,Lonni Plaxico acoustic bass,Steve Thornton percussion,Poogie Bell toms,Jeff "Tain" Watts drums)  –  7 minutes 28 seconds  – Studio V Records  – 1 plays

Bottom's Up (feat. Victor Bailey bass/keyboards/vocals,Najee sax,Richard Tee organ,Mike Campbell guitar,Poogie Bell drum program)  –  5 minutes 52 seconds  – Studio V Records  – 5 plays

Hear the Design (feat. Victor Bailey bass/keyboards/vocals,Donald Harrison sax,Clarence Robinson spoken word,Clyde Criner keyboards,Rodney Holmes drums)  –  5 minutes 15 seconds  – Studio V Records  – 2 plays

In the Hat (feat. Victor Bailey bass,Bill Evans sax,Jim Beard keyboards,John Herrington guitar,Mino Cinelu percussion,Richie Morales drums)  –  6 minutes 52 seconds  – Studio V Records  – 3 plays

For Wendell and Brenda  –  3 minutes 11 seconds  – Studio V Records