There Was a Time

The Bad and the Beautiful (Solo Piano)  –  2 minutes 50 seconds  – Michael Cunningham

I'm Afraid the Masquerade Is Over (feat. Frank Glover)  –  4 minutes 12 seconds  – Michael Cunningham

Something so Real (Instrumental) [feat. Art Davis]  –  5 minutes 08 seconds  – Michael Cunningham

There Was a Time (Vocal) [feat. Janice Borla]  –  4 minutes 39 seconds  – Michael Cunningham

The Night We Called It a Day  –  5 minutes 47 seconds  – Michael Cunningham

I'm a Fool to Want You (feat. Frank Glover)  –  6 minutes 39 seconds  – Michael Cunningham

Procession (feat. Danny Gottlieb)  –  1 minutes 10 seconds  – Michael Cunningham

I Love You Porgy  –  7 minutes 30 seconds  – Michael Cunningham

Something so Real (Vocal) [feat. Janice Borla]  –  4 minutes 23 seconds  – Michael Cunningham

At the Edge  –  1 minutes 06 seconds  – Michael Cunningham

There Was a Time (Instrumental) [feat. Art Davis]  –  5 minutes 19 seconds  – Michael Cunningham

Journey's End  –  3 minutes 14 seconds  – Michael Cunningham

The Bad and the Beautiful (Duo) [feat. Sara Caswell]  –  2 minutes 54 seconds  – Michael Cunningham