Midnight to Dawn

Let It Be  –  3 minutes 09 seconds  – RCA/Legacy  – 2 plays

Soft Winds  –  5 minutes 35 seconds  – RCA/Legacy

Adoration  –  3 minutes 14 seconds  – RCA/Legacy

Little Tracy  –  3 minutes 20 seconds  – RCA/Legacy

Up Top  –  6 minutes 48 seconds  – RCA/Legacy

Manha de Carnaval (From the Film "Black Orpheus")  –  2 minutes 58 seconds  – RCA/Legacy

Cute  –  2 minutes 52 seconds  – RCA/Legacy

Summertime  –  3 minutes 55 seconds  – RCA/Legacy

Jive Samba  –  3 minutes 10 seconds  – RCA/Legacy

Straight, No Chaser  –  5 minutes 23 seconds  – RCA/Legacy

Closing Theme  –  1 minutes 17 seconds  – RCA/Legacy