To Whom It May Concern

Hold On Me  –  5 minutes 22 seconds  – Capitol Records  – 5 plays

Baby It's Yours  –  5 minutes 31 seconds  – Capitol Records  – 3 plays

Voyage To Atlantis  –  5 minutes 32 seconds  – Capitol Records

Adjust Your Love  –  4 minutes 53 seconds  – Capitol Records

Don't Leave  –  5 minutes 05 seconds  – Capitol Records

To Whom It May Concern  –  4 minutes 02 seconds  – Capitol Records

Judy Had A Boyfriend (Mucho 12" no rap)  –  3 minutes 49 seconds  – Capitol Records  – 3 plays

Adjust Your Love - Interlude  –  2 minutes 38 seconds  – Capitol Records

There'll Never Be  –  5 minutes 18 seconds  – Capitol Records

Don't Go Nowhere  –  4 minutes 34 seconds  – Capitol Records

Waiting  –  5 minutes 14 seconds  – Capitol Records

Judy Had A Boyfriend (original mix)  –  4 minutes 47 seconds  – Capitol Records

Lift Every Voice And Sing  –  2 minutes 50 seconds  – Capitol Records