Brazilian Love Affair

Francisco Cat  –  7 minutes 34 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

Tudo Que Você Podia Ser  –  6 minutes 16 seconds  – Far Out Recordings

Nova Bossa Nova  –  4 minutes 05 seconds  – Far Out Recordings  – 4 plays

Super Legal  –  5 minutes 03 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

É Ruim  –  5 minutes 06 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

Mágica  –  4 minutes 28 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

Apocalipse  –  3 minutes 09 seconds  – Far Out Recordings

Prefácio  –  6 minutes 35 seconds  – Far Out Recordings  – 4 plays

Para Lennon e McCartney  –  4 minutes 12 seconds  – Far Out Recordings  – 1 plays

Bebê  –  6 minutes 53 seconds  – Far Out Recordings

Batmacumba  –  3 minutes 09 seconds  – Far Out Recordings

Aoyama Sam  –  3 minutes 17 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

Os Grilos  –  6 minutes 08 seconds  – Far Out Recordings  – 9 plays

Duas ou Três Coisas  –  2 minutes 32 seconds  – Far Out Recordings  – 2 plays

Nacional Kid  –  2 minutes 53 seconds  – Far Out Recordings  – 6 plays