Organ Grinder's Swing

Organ Grinder's Swing  –  4 minutes 36 seconds  – Everest Records  – 5 plays

In a Mellow Tone  –  3 minutes 44 seconds  – Everest Records  – 2 plays

Smooth Sailing  –  2 minutes 51 seconds  – Everest Records  – 2 plays

Flying Home  –  4 minutes 10 seconds  – Everest Records

The Madison Time, Pt. 1  –  3 minutes 03 seconds  – Everest Records  – 1 plays

The Madison Time, Pt. 2  –  2 minutes 45 seconds  – Everest Records

Blue Skies  –  2 minutes 12 seconds  – Everest Records

Soft Winds  –  2 minutes 48 seconds  – Everest Records  – 1 plays

It's All Right with Me  –  4 minutes 10 seconds  – Everest Records

Intermission Riff  –  4 minutes 17 seconds  – Everest Records