The Very Best of Fats Waller

Ain't Misbehavin'  –  3 minutes 56 seconds  – RCA Victor  – 8 plays

Honeysuckle Rose  –  3 minutes 07 seconds  – RCA Victor

Handful of Keys  –  2 minutes 51 seconds  – RCA Victor

I'm Crazy 'Bout My Baby (and My Baby's Crazy 'Bout Me)  –  2 minutes 20 seconds  – RCA Victor

Smashin' Thirds  –  3 minutes 10 seconds  – RCA Victor  – 491 plays

The Joint Is Jumpin'  –  2 minutes 48 seconds  – RCA Victor

Keepin' Out Of Mischief Now  –  3 minutes 13 seconds  – RCA Victor

Squeeze Me  –  3 minutes 09 seconds  – RCA Victor

Honeysuckle Rose  –  3 minutes 35 seconds  – RCA Victor

All That Meat & No Potatoes  –  2 minutes 45 seconds  – RCA Victor  – 2 plays

The Jitterbug Waltz  –  3 minutes 21 seconds  – RCA Victor

I Ain't Got Nobody (And Nobody Cares For Me)  –  2 minutes 49 seconds  – RCA Victor

Lulu's Back In Town  –  2 minutes 41 seconds  – RCA Victor

I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter  –  3 minutes 34 seconds  – RCA Victor

Somebody Stole My Gal  –  3 minutes 28 seconds  – RCA Victor

It's a Sin to Tell a Lie  –  2 minutes 56 seconds  – RCA Victor

The Sheik Of Araby  –  3 minutes 09 seconds  – RCA Victor

Two Sleepy People  –  3 minutes 06 seconds  – RCA Victor  – 1 plays

A Good Man Is Hard To Find  –  3 minutes 04 seconds  – RCA Victor

Your Feet's Too Big  –  3 minutes 05 seconds  – RCA Victor