Mildred Bailey with Red Norvo and His Music

Can't Help Lovin' Dat Man (From the Musical ''Showboat'')  –  3 minutes 05 seconds  – Shellac Revival

It's Never Too Late to Pray  –  2 minutes 54 seconds  – Shellac Revival

These Foolish Things  –  3 minutes 14 seconds  – Shellac Revival

Gypsy in My Soul (From the Musical ''John Paul Jones'')  –  2 minutes 52 seconds  – Shellac Revival

The Man I Love (From the Musical ''Lady Be Good'')  –  3 minutes 07 seconds  – Shellac Revival

Summertime (From the Musical ''Porgie and Bess'')  –  2 minutes 53 seconds  – Shellac Revival

I'm Glad There Is You  –  3 minutes 06 seconds  – Shellac Revival

I've Got the World on a String  –  2 minutes 57 seconds  – Shellac Revival