Sarah Vaughan with Clifford Brown

Lullaby of Birdland  –  4 minutes 01 seconds  – From the Valley  – 1 plays

September Song  –  5 minutes 47 seconds  – From the Valley

I'm Glad There Is You  –  5 minutes 11 seconds  – From the Valley

You're Not the Kind  –  4 minutes 45 seconds  – From the Valley

Jim  –  5 minutes 52 seconds  – From the Valley

He's My Guy  –  4 minutes 14 seconds  – From the Valley

April in Paris  –  6 minutes 23 seconds  – From the Valley

It's Crazy  –  4 minutes 58 seconds  – From the Valley

Embraceable You  –  4 minutes 50 seconds  – From the Valley

Lullaby of Birdland (Alternate Version)  –  3 minutes 59 seconds  – From the Valley