American Storyteller, Vol. I & II

Somethig in the Air / But It's Not on the Airwaves  –  7 minutes 45 seconds  – Silverwolf  – 5 plays

Lightening Bugs and Barflies  –  8 minutes 21 seconds  – Silverwolf  – 1 plays

I Dreamed I Saw St. Augustine  –  11 minutes 42 seconds  – Silverwolf

The Pageant of the Paterson Silk Strike  –  14 minutes 32 seconds  – Silverwolf

Infinity  –  5 minutes 36 seconds  – Silverwolf

Top Banana / People Get Ready  –  6 minutes 33 seconds  – Silverwolf

Talkin' Woody Guthrie and Bob Dylan Blues  –  10 minutes 17 seconds  – Silverwolf

Cracker Jack Cure / The Dutchman  –  9 minutes 55 seconds  – Silverwolf

Hard Times May Follow You  –  9 minutes 00 seconds  – Silverwolf

This Is Not a Folk Song  –  8 minutes 51 seconds  – Silverwolf  – 1 plays

September 1, 1939 / Green Fields of France  –  7 minutes 59 seconds  – Silverwolf

Afterlife  –  2 minutes 03 seconds  – Silverwolf