The Music of Brazil / Lúcio Alves / Serestas (1957)

Serenata  –  5 minutes 13 seconds  – Black Round Records

Chão de Estrelas  –  4 minutes 15 seconds  – Black Round Records

Suburbana  –  4 minutes 54 seconds  – Black Round Records

Arranha-Céu  –  5 minutes 40 seconds  – Black Round Records

Mágoas de Caboclo  –  4 minutes 37 seconds  – Black Round Records

Não Voltarás...Nem Voltareis  –  6 minutes 07 seconds  – Black Round Records

Se Tu Soubesses  –  5 minutes 17 seconds  – Black Round Records  – 1 plays

Sorris da Minha Dor  –  4 minutes 30 seconds  – Black Round Records