Salutes Bessie Smith

Wasted Life Blues  –  6 minutes 58 seconds  – Leo Records

Dirty No-Gooder's Blues  –  4 minutes 13 seconds  – Leo Records

Jailhouse Blues  –  6 minutes 43 seconds  – Leo Records

It Makes My Love Come Down  –  3 minutes 50 seconds  – Leo Records

The Blues (Straight To You)  –  7 minutes 10 seconds  – Leo Records

African Blues  –  14 minutes 44 seconds  – Leo Records