2003-01-24 The Birchmere, Alexandria, VA

Blue Railroad Train  –  5 minutes 44 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Search My Heart  –  7 minutes 22 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Hesitation Blues  –  6 minutes 18 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Waiting For A Train  –  4 minutes 53 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Red River Blues  –  5 minutes 15 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Living In The Moment  –  6 minutes 17 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Good Shepherd  –  11 minutes 02 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)  – 1 plays

I'll Let You Know Before I Leave  –  3 minutes 04 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Nobody Knows You When You're Down & Out  –  3 minutes 41 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

I'll Be All Right  –  5 minutes 01 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Tom Cat Blues  –  3 minutes 55 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Big River Blues  –  5 minutes 34 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Trouble In Mind  –  5 minutes 37 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Bread Line Blues  –  5 minutes 37 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Another Man Done Gone  –  5 minutes 05 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)  – 2 plays

Keep Your Lamps Trimmed & Burning  –  5 minutes 51 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Embryonic Journey  –  2 minutes 27 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Flying Clouds  –  4 minutes 24 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Prohibition Blues  –  7 minutes 04 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Genesis  –  4 minutes 41 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Uncle Sam Blues  –  6 minutes 12 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

I Am The Light Of This World  –  6 minutes 17 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Just Because  –  5 minutes 22 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)

Encore: San Francisco Bay Blues  –  4 minutes 37 seconds  – 2010 Fur Peace Ranch, Inc. (Jorma Kaukonen Catalog)  – 1 plays