Eddie "Lockjaw" Davis with Shirley Scott

It Could Happen to You  –  5 minutes 04 seconds  – Black Sheep Music

What's New?  –  6 minutes 21 seconds  – Black Sheep Music

The Very Thought of You  –  5 minutes 01 seconds  – Black Sheep Music  – 1 plays

Serenade in Blue  –  4 minutes 33 seconds  – Black Sheep Music

Man with a Horn  –  5 minutes 29 seconds  – Black Sheep Music

Smoke Gets in Your Eyes  –  4 minutes 53 seconds  – Black Sheep Music  – 1 plays

I Cover the Waterfront  –  5 minutes 32 seconds  – Black Sheep Music

The Man I Love  –  6 minutes 23 seconds  – Black Sheep Music