At the Watermill

Tippin'  –  5 minutes 04 seconds  – Woodville Records

Strollin'  –  6 minutes 21 seconds  – Woodville Records

Jubilation  –  5 minutes 17 seconds  – Woodville Records

Luiza  –  3 minutes 57 seconds  – Woodville Records

Together  –  8 minutes 58 seconds  – Woodville Records

Some Other Spring  –  6 minutes 52 seconds  – Woodville Records

Perdido  –  6 minutes 31 seconds  – Woodville Records

Menina Flor  –  6 minutes 07 seconds  – Woodville Records

Jazz Line Blues  –  5 minutes 01 seconds  – Woodville Records

Pee Wee's Blues  –  10 minutes 23 seconds  – Woodville Records