Live from The Palms Cafe - San Francisco 1977

The Night Time Is the Right Time (Live)  –  7 minutes 16 seconds  – Good Time Records  – 1 plays

Flip Flop and Fly (Live)  –  6 minutes 14 seconds  – Good Time Records

Honey Hush (Hi-Ho Silver) (Live)  –  5 minutes 53 seconds  – Good Time Records

T.V. Mama (Live)  –  5 minutes 12 seconds  – Good Time Records

Chains of Love (Live)  –  7 minutes 23 seconds  – Good Time Records

Corrine, Corrina (Live)  –  5 minutes 40 seconds  – Good Time Records

I Hear You Knocking (Live)  –  8 minutes 03 seconds  – Good Time Records

How Long Blues (Live)  –  6 minutes 46 seconds  – Good Time Records

Give Me An Hour in Your Garden (Live)  –  11 minutes 26 seconds  – Good Time Records

Shoo Shoo Boogie Boo (Live)  –  7 minutes 20 seconds  – Good Time Records

Early One Morning (Live)  –  6 minutes 22 seconds  – Good Time Records

Everyday I Have the Blues (Live)  –  10 minutes 00 seconds  – Good Time Records

Medley: I've Got a Pocketful of Penciles / I Want My Baby to Write Me (Live)  –  13 minutes 16 seconds  – Good Time Records  – 2 plays

Ain't Gonna Be Your Lowdown Dog (Live)  –  3 minutes 29 seconds  – Good Time Records

Stormy Monday Blues (Live)  –  6 minutes 29 seconds  – Good Time Records

When the Sun Goes Down (Live)  –  3 minutes 25 seconds  – Good Time Records

Morning, Noon and Night (Live)  –  3 minutes 22 seconds  – Good Time Records

Hide and Go Seek (Live)  –  4 minutes 40 seconds  – Good Time Records

Shake, Rattle and Roll (Live)  –  3 minutes 22 seconds  – Good Time Records

The Things I Used to Do (Live)  –  9 minutes 36 seconds  – Good Time Records

Chicken and the Hawk (Live)  –  4 minutes 49 seconds  – Good Time Records

On My Way to Denver Blues (Live)  –  11 minutes 06 seconds  – Good Time Records

Write Me a Letter (Live)  –  5 minutes 16 seconds  – Good Time Records