On Banjo

Wind the Clock  –  3 minutes 58 seconds  – Compass Records  – 1 plays

Choro 'Nuff  –  3 minutes 39 seconds  – Compass Records

Foggy Morning Breaking  –  3 minutes 41 seconds  – Compass Records

Sweet Sixteenths  –  4 minutes 00 seconds  – Compass Records

Sun and Water (Here Comes the Sun/Waters of March)  –  3 minutes 35 seconds  – Compass Records

Old Shatterhand  –  3 minutes 00 seconds  – Compass Records

Regalito  –  3 minutes 44 seconds  – Compass Records  – 1 plays

BanJobim  –  4 minutes 36 seconds  – Compass Records

Tall Hog at the Trough  –  3 minutes 03 seconds  – Compass Records

Porches  –  4 minutes 45 seconds  – Compass Records  – 1 plays