Fletcher Henderson & His Orchestra

Just Blues  –  3 minutes 10 seconds  – Blue Moon

You've Got to Get Hot  –  2 minutes 33 seconds  – Blue Moon

Journey Blues  –  2 minutes 20 seconds  – Blue Moon

Papa Better Watch Your Step  –  2 minutes 59 seconds  – Blue Moon  – 2 plays

St. Street Blues  –  2 minutes 45 seconds  – Blue Moon

Beale Street Mama  –  2 minutes 51 seconds  – Blue Moon

Don't Think You'll Be Missed  –  2 minutes 29 seconds  – Blue Moon

Shake Your Feet  –  3 minutes 56 seconds  – Blue Moon

My Sweetie Went Away  –  2 minutes 32 seconds  – Blue Moon

St. Louis Shuffle  –  2 minutes 33 seconds  – Blue Moon

Memphis Bound  –  2 minutes 37 seconds  – Blue Moon

Old Black Joe's Blues  –  2 minutes 46 seconds  – Blue Moon

Dear, on a Night Like This  –  2 minutes 27 seconds  – Blue Moon

Let Me Introduce You to My Rosie  –  2 minutes 42 seconds  – Blue Moon

Variety Stomp  –  2 minutes 45 seconds  – Blue Moon

You Know Me, Alabam  –  2 minutes 53 seconds  – Blue Moon