thaumatropes

t1 (feat. zach o'loughlin)  –  5 minutes 30 seconds  – James Smith

black dog (feat. sophie rooke & zach o'loughlin)  –  7 minutes 29 seconds  – James Smith

t2 (feat. zach o'loughlin)  –  4 minutes 43 seconds  – James Smith  – 1 plays

!big dipper!  –  1 minutes 06 seconds  – James Smith

quite content (feat. FARE & zach o'loughlin)  –  6 minutes 07 seconds  – James Smith

i threw my baby on the fire (feat. luke parkinson)  –  3 minutes 54 seconds  – James Smith

t3 (mv2) (feat. zach o'loughlin)  –  6 minutes 08 seconds  – James Smith